Modelo 1: Análisis Patrimonial
2 Sesiones
¿Qué tan preparado está hoy ante una emergencia grave?
Este servicio consiste en un diagnóstico profundo de su situación actual. No es una cotización; es una auditoría técnica para identificar brechas de seguridad.
Ideal para: quien ya tiene seguros pero no está seguro de sus alcances, o para quien busca iniciar su blindaje con bases sólidas.
Lo que usted recibe:
- Mapa de Flujo y Patrimonio: Claridad sobre sus activos en riesgo.
- Matriz de Brechas (Gaps): Comparativa entre lo que se tiene hoy y lo que realmente se necesita.
- Informe de Recomendaciones: Plan de acción prioritario para corregir vulnerabilidades.
Resultado esperado: claridad absoluta y fin de la incertidumbre sobre sus coberturas actuales.
Modelo 2: Consultoría de Gestión y Protección Patrimonial
3 Sesiones
Delegue la complejidad técnica y administrativa a expertos.
Más allá del diagnóstico, en este nivel nos encargamos de diseñar e implementar su estrategia de protección, asegurando que cada detalle técnico sea el más adecuado para su situación.
Ideal para: empresarios y familias que valoran su tiempo y exigen una ejecución profesional en la contratación de herramientas financieras de protección patrimonial.
Lo que usted recibe:
- Todo lo incluido en el Análisis de Salud (Modelo 1).
- Benchmarking Comparativo: Selección técnica de las 3 mejores opciones del mercado global y actualización continua (en futuras renovaciones).
- Gestión de SAC y Administrativa: Nos encargamos de trámites, requisitos y revisión de contratos ante las aseguradoras.
- Dossier Digital de Protección: Repositorio digital centralizado, organizado y permanentemente actualizado que contiene toda la documentación técnica, legal y médica relacionada con sus esquemas de protección.
Resultado esperado: su protección activa y emitida correctamente, con el respaldo de las mejores compañías del mundo.
Modelo 3: Dirección de Estrategia, Riesgos y Continuidad
Senior Wealth & Risk Management
"El éxito no es solo llegar a la cima, sino garantizar que nada pueda bajarlo de ahí."
Este es nuestro servicio de máxima categoría, diseñado para quienes han construido un patrimonio que merece ser preservado a través de las generaciones. No se trata de una póliza; es una estructura de respuesta inmediata ante crisis. En este nivel, Vía Elite actúa como su Director de Riesgos Personal (Chief Risk Officer), asegurando que su vida personal y sus empresas operen bajo un blindaje total.
Ideal para: Clientes de alto patrimonio, dueños de empresas con múltiples socios y familias con estructuras financieras complejas que requieren una supervisión técnica proactiva.
Lo que usted recibe:
- Todo lo incluido en el Modelo 2 (Gestión y Protección).
- Tablero de Control Trimestral (Wealth Dashboard): Un reporte ejecutivo que monitorea la relación entre el crecimiento de sus activos y su capacidad de respuesta (blindaje) ante imprevistos.
- Análisis de Continuidad de Negocio: Diseño de estrategias de protección para "Hombre Clave" (Key Man) y acuerdos de socios, garantizando que el fallecimiento o invalidez de un directivo no paralice la empresa.
- Servicio Concierge de Riesgos: Acceso prioritario y acompañamiento directo en la gestión de siniestros complejos y coordinación de segundas opiniones médicas en centros de excelencia mundial (Mayo Clinic, Johns Hopkins, etc.).
- Auditoría de Vigencia y Evolución: Su estrategia de protección evoluciona con sus inversiones; revisamos que sus sumas aseguradas nunca queden obsoletas.
Resultado esperado: La tranquilidad absoluta de que un experto senior supervisa proactivamente su estabilidad financiera 24/7, permitiéndole enfocarse únicamente en seguir creciendo.
